Naivní a dobrosrdečná čarodějka Isabel (Nicole Kidman) z kalifornského San Fernando Valley je pevně odhodlána od základu změnit svůj život - chce se vzdát svých nadpřirozených schopností a žít jako každý obyčejný smrtelník. Na druhé straně města se mezitím snaží...
Válka Severu proti Jihu konečně skončila a Mac, který bojoval za vítěze, se vydává na cestu domů. Cestou zachrání svého bratra Della, kterého chtějí pověsit, protože má na sobě ještě stále jižanskou uniformu. Ani jednoho z bratrů nezajímá, kdo kde bojoval, je konec války...
