San Francisco. Úspěšný psychiatr Isaac Barr se seznámí s přitažlivou ženou Heather Evansovou, jejíž mladší sestru Dianu léčí z depresí. Brzy podlehne jejímu kouzlu a naváže s ní intimní vztah, který ještě zesílí, když pozná jejího násilnického muže Jimmyho. Heather...
Reportérka Lori chce ve své reportáži poukázat na nelidské zacházení se zvířaty v laboratoři. Proto se jednoho večera vloupá do laboratoře, kde opravdu vidí přímo nechutné věci. Všimne si také klece, ve které je pes s podivnými přístroji. Psa vysvobodí a vezme ho s sebou....
