Krátce po svatbě jí zemře manžel a mladá vdova bojuje nejen s tím, že neumí truchlit, ale taky s potrhlými příbuznými a nečekaným zjištěním o mrtvém manželovi.
Když se svobodná matka a její dospívající dcera zapletou do smrtícího zločinu, najdou nečekaného spojence ve svém sousedovi, prostém, dotěrném, ale geniálním učiteli matematiky, který jim přijde na pomoc, zatímco houževnatý policista pátrá po případu.
Bobo je mladý a talentovaný kouzelník. Při jednom jeho vystoupení se ale stane nehoda a zraní se jeho asistentka. Měl totiž vidinu, která ho už delší dobu straší, a tak navštíví doktora, který ho zavede do stavu hypnózy. Pomalu vypráví svůj příběh z mládí, a tak se...