Příběh se odehrává sedm let po zřejmé smrti Chen Zhena, který měl být zastřelen po zjištění, že byl zodpovědný za smrt učitele a otce japonského plukovníka v Japonci okupované Šanghaji.
Buer Wang a Feihong Huang jsou služebními partnery hongkongského policejního sboru, jejichž jediným úkolem, během tajného monitorovaného policejního zátahu na drogové překupníky, je dopadnout podezřelé v okamžiku předání. Buer ale krátce před výměnou zaznamenává příchod...
Sunny je naivní cirkusák, který sní o tom, že zdědí po svém otci umění vrhání nožů. Jeho nepřátelští kolegové ho však stále šikanují a degradují ho na podřadného klauna. Na zájezdu do Malajsie Cheung a další artisté objeví jeskyni, kterou za druhé světové války...
