V malém městečku ponořeném do temnoty jsou dvě děti, Kyona a Adriel, odděleny od svých rodičů a osamocené na cestě vyhnanství se vydávají na hrdinskou cestu, která je provede od dětství až po dospívání, při hledání útočiště, klidu a naděje na nalezení své rodiny.
Kdesi vysoko v Alpách se nachází domov Otce Mrazíka. Od dob dávno minulých je jeho hlavním úkolem dokonale rozptýlit sníh po celém údolí. Ale letos je všechno nějaké chaotické. A do toho se probudil hrozný lesní duch Sylvain...
