Policejní seržant Ted Spencer vyšetřuje v přestrojení za zelinářského příručího Verloca majitele kina, který je podezřelý ze sabotáže. Spřátelí se s Verlocovou mladou ženou a jejím mladším bratrem Steviem. Verloc souhlasí s tím, že vyhodí během vojenské přehlídky do...
Ozývá se střelba a obecenstvo v koncertním sále propadá panice. Přitažlivá cizinka (Lucie Mannheim) požádá Richarda Hannaye (Robert Donat), jestli může strávit dnešní noc v jeho bytě. Druhý den ráno ji naleznou pobodanou. Než zemře, řekne Hannayovi, že musí zastavit "39...
