Munro, voják, který se stal laickým kazatelem, přichází na Nový Zéland, aby sloužil prvním britským kolonistům, ale mocný náčelník Maianui ho obrátí na jinou víru.
60. léta 19. století, východní pobřeží Nového Zélandu. Dvě maorské rodiny střihačů ovcí – Mahanové a Poatové – jsou zapřisáhlými nepřáteli a obchodními rivaly. Čtrnáctiletý Simeon Mahana, nejmladší syn, hledá spojence proti svému despotickému dědečkovi...
