O statečném chlapíkovi, který zachránil princeznu. Před dávnými časy, ale zas ne tak dávno, žil na Rusi udatný bohatýr. Byl urostlý a vysoký, slovem a písmem řeči znalý, bojovník smělý a hodovník veselý. Třásli se nepřátelé, sotva zaslechli jeho slavné jméno Dobryňa...
Lstivý a zlý Urfin se chce stát vládcem Kouzelné země. S armádou dřevěných vojáků se zmocní Smaragdového města a přejmenuje ho na Urfinville. Už se chystá slavit vítězství, když mu plány překazí obyčejná dívka Dorotka, která do Kouzelné země dorazí právě včas....
Napínavý celovečerní film, jehož předlohou byla klasická pohádka Wilhelma Hauffa, potvrzující moc dobra, rodiny a přátelství. Zlá čarodějnice potřebuje k uskutečnění svých nekalých plánů laskavého syna ševce Jakuba. Když Jakub odmítne, sebere mu sedm let života a...