Lisa, ambiciózní skladatelka, jejíž farmářská rodina byla vyvlastněna, je nucena pracovat na nové "městské farmě", kde se seznámí s Daliou. Kvůli jejímu rasismu je propuštěna, ale nakonec se mezi nimi rozhoří vášnivý románek.
Moskva, 50. léta 20. století. Komunistka Katya v době závodů ve zbrojení za Studené války pracuje jak špión pro americkou stranu. Během mise, při které má ukrást tajné informace z rukou vycházející hvězdy vládního aparátu Alexandra, zjistí, že se do něj zamilovala. Snaha...
