Dumitru sní o tom, dostat se daleko za obzor, do vysněné Ameriky. Nalodí se proto s kamarádem tajně na zaoceánskou nákladní loď. Záhy ho však objeví filipínský námořník Joel, který stojí před těžkou volbou. Nesmlouvaví tchajwanští námořní důstojníci černé pasažéry...
Naděžda pracuje jako učitelka na malém bulharském městě. Je nespokojená v práci i ve svém osobním životě. Když ve škole dojde k drobné krádeži, rozhodně se svým žákům dát malou lekci z morálky, v níž sama neotřesitelně věří. Její víru ale podrobí tvrdému testu...
