1870, Nové Mexiko. Frank Pierce, zbohatlý nekalými obchody, je nejzámožnějším mužem v zemi. Přesvědčuje pistolníka Lomaxe, aby zastřelil farmáře Jacksona. Pierce dostal farmáře svého času do vězení, aby mohl odkoupit jeho půdu. Jacksonovi se však podaří přetáhnout...
Černý lovec lidí Lyedecker (Jim Brown) hledá v Mexiku Joe Herreru (Burt Reynolds), který ve Spojených státech vyloupil banku a odnesl si šest tisíc dollarů. Když ho konečně najde, je Herrera v zajetí krutého generála Verduga (Fernando Lamas), který se snaží očistit zemi od...