Sebastian Bouchard, známý jako „Baaba“ se narodil v pařížské Belleville a stal se policistou. V Belleville bydlí se svou matkou a k zoufalství své přítelkyně se nehodlá odstěhovat. Jednoho dne za ním přijede Roland, dávný přítel z dětství. Než si však stihnou něco...
Poté, co se emocionální výměna názorů mezi libanonským křesťanem a palestinským uprchlíkem vyhrotí, se muži dostanou do soudního sporu, který si získá pozornost celého státu.
Druhá světová válka se chýlí ke konci a skupina arabských dobrovolníkù z Alžíru se podílí na osvobozování Francie od nacismu. Navzdory tomu, že jsou oproti francouzským vojákům v nerovném postavení, bijí se stejně hrdě za ideu volnosti, rovnosti a bratrství!
Na příběhu Williama Garneta (Forest Whitaker), bývalého vězně muslimského vyznání, který navazuje přátelství se svým kurátorem, dozírajícím na něj po propuštění (Harvey Keitel), nastoluje film otázky, zda je možné uniknout své minulosti, zda se člověk může změnit a...
