Divine G, uvězněný v Sing Singu za zločin, který nespáchal, v tomto příběhu o odolnosti, lidskosti a proměňující síle umění nachází smysl života v divadelní skupině spolu s dalšími uvězněnými muži.
Na odlehlé silnici v poušti obsluhují provizorní kontrolní stanoviště pohraniční hlídky tři agenti: Flores, který je skvělý stopař, Davis, jenž se připojil k hlídce s vidinou milostné přízně tamních seňorit a projížděk v koňském sedle, a Hobbs, zasloužilý...
Stárnoucí žokej Jackson (Clifton Collins Jr.) doufá, že získá poslední titul pro svou dlouholetou trenérku (Molly Parkerová), která mu náhodou sehnala nadějného koně. Přibývající léta i četná zranění si však vybírají daň na Jacksonově těle a on pochybuje, zda může...
