Andrea, která hledá svou biologickou rodinu, se cítí být pronásledována neviditelnou hrozbou. Stejný osud potkal i jiné ženy před ní. O dvacet let dříve, na druhém konci světa, se ji Camille, fascinovaná Marií, snaží varovat před hrozbou, která nad ní visí.
Píše se rok 1948 a Studená válka dosáhla k chilským hranicím. Senátor Pablo Neruda během kongresu obviňuje vládu ze zrady Komunistické strany, za což jej prezident Gonzalez Videla zbavuje funkce. Následně je policejní prefekt Oscar Peluchonneau pověřen básníkovým zatčením....
Marina, servírka a zpěvačka, a Orlando, starší muž, se do sebe zamilují a plánují společnou budoucnost. Orlando však náhle onemocní a následně umírá. Coby transžena je Marina nucena bojovat nejen s Orlandovou rodinou, která je přesvědčena, že Marina nese za jeho smrt...
