Kocour "Jasper" dostává od svého pána ultimátum: rozbij ještě jednu věc a půjdeš z domu! Hlodavec Jerry dělá vše pro to, aby jeho mučitel "dostal vyhazov".
Jerry zachrání z řeky pytel štěňat. Většina z nich uteče, jakmile je Jerry pustí, ale jedno zůstane. Jerry se ho snaží zbavit, ale nakonec se slituje a pozve skotačivé štěně dovnitř, kde ho musí schovat před Tomem, který ho neustále vyhazuje.
Když buldok vyhrožuje Tomovi, aby se držel dál od jeho štěněte, Jerry si uvědomí, že držet se v jeho blízkosti je nejlepší způsob, jak se kočičímu trýzniteli vyhnout. Tom se však nehodlá nechat myšímu zvířeti tak snadno uniknout.
Tom je na lovu kachen a na křídlech má malé kachňátko, které nedokáže držet krok s hejnem. Jerry se k padlému kačerovi dostane dřív než Tom, obváže mu křídlo a schová ho před Tomem, který stále utíká, aby se připojil ke svému hejnu.
Z cirkusového vlaku se vyvalí slůně a spadne Tomovi přímo do postele. Rychle se spojí s Jerrym a pomocí srolovaného chobotu a barvy se vydává za obrovskou myš. Oba si pak k Tomově údivu vyměňují místa.
Dívka v domě Toma obléká a chová se k němu jako k dítěti, a on to kromě láhve mléka nesnáší. Jerry přivede několik koček z ulice, které si Toma dobírají.
Tom je obzvlášť líný, což mamince ještě více usnadní jeho vyhození, když se objeví její nový robotický kocour Mechano, který chytá myši. Mechano je děsivě efektivní a zmaří několik Jerryho pokusů. Jerry tuto efektivitu obrátí proti němu a vypustí několik mechanických...
V domě vídeňského skladatele Johanna Strausse žil Johann Mouse. Kdykoli skladatel hrál své valčíky, myš tančila na hudbu a nedokázala se ovládat. Jednoho dne, když byl Strauss pryč, domácí kočka hrála hudbu svého pána. Když se rozkřiklo, že kočka hraje na klavír a myš...
Buldoček Spike, vděčný Jerrymu za to, že ho dostal z psovodovy dodávky, nabídne malé myši pomoc, kdykoli zapíská. Tom, Jerryho kočičí trýznitel, se snaží tuto novou nevýhodu překonat.
