Neo-noir točící se kolem třiatřicetiletého Sama, který se po zmizení své mysteriózní sousedky Sarah pouští do surreálného pátrání, aby dekódoval tajemství, skandály a konspirace ukrývající se v hlubinách Města andělů.
Totalitní vláda nedaleké budoucnosti kontroluje svým občanům sny a vybírá za ně daně. Státní zaměstnanec James Preble se jednoho dne vydává na prohlídku snů Arabelly Isadory, excentrické postarší umělkyně. Když se dostane do obrovského archivu jejích pestrých nočních...
Chasidský kantor Šmuel (Géza Röhrig) ze severní části státu New York, vykolejený z předčasné smrti své ženy, se snaží najít útěchu v náboženství, zatímco je posedlý představou, jak se tělo jeho ženy rozkládá. Když se tajně spolčí s Albertem (Matthew Broderick),...