Červen 1940 v Berlíně. Nacistická propaganda oslavuje vítězství nad Francií, zatímco v bytě manželů Anny a Oty Quangelových v Prenzlauer Berg panuje hluboký zármutek. Jejich syn padl na frontě. Oba manželé dlouho věřili "vůdci" a věrně jej následovali. Nyní však...
Obchodník s informačními technologiemi Alan Clay, na kterého se štěstěna už dlouho neusmála, přijíždí do Saudské Arábie, aby tamnímu králi prezentoval horkou novinku ve světě komunikací.